Kendimizce sektör ve piyasa tahminleri yapalım

Bu senenin haziran ayında Amerikan borsalarında hisse almaya başladım. Mantığım trend neredeyse hangi endüstriler iyi performans göstermeye başladıysa oraya oynamak üzerine kurulu. Şimdi trendin yarı iletkenler, data center'lar, yapay zeka, bulut teknolojileri, bilgisayar donanımı, uzay ve savunma temalarında olduğu görülüyor. Bu temaların son 5,3 ve 1 yıldır çok yüksek getiriler yaptığı ve girerken dikkatli olunması gerektiği ortada yani tepeden girme durumu olabilir. Ancak önümüzdeki 5 ve 10 yıllık bileşik yıllık büyüme oranları tahminlerine baktığımızda en yüksek büyümenin yine bu temalarda olduğunu görüyoruz. Ben riski gözü alıp bu temalarda hisseler aldım. Ama asıl konuşmak istediğim bundan sonraki trendler sizce neler olur? Bulut depolama ve data centerların çok fazla enerji harcaması ve elektrik fiyatlarının artmasına dahi yol açmasıyla enerji ve elektrik üzerine tahminim vardı ancak her şeyde olduğu gibi bu da fiyatlanmış gibi gözüküyor(bağımsız güç üreticileri hisseleri, nükleer enerji ve uranyum hisseleri). Klişe olacak ama güneş enerjisi hisseleri biraz daha geride kalmış gibi ve gidecek yolları var gibi duruyor. Bu arada Trump'ın Siz sektör ve endüstri bazında neler düşünüyorsunuz? Fikir paylaşımında bulunalım istedim. Bu arada Trump'ın "Our grid is old and tired" açıklaması da enerji/elektrik/yenilenebilir enerji/güneş enerjisi temalarına işaret ediyor olabilir.