u/Codazzo72
lo so, la domanda è: sotto/sopra valutato in rapporto a cosa? Perché? Per chi inizia ora o per chi ribilancia però non si può non notare a mio avviso l'enorme crescita rispetto a bond e azioni. Voi cosa ne pensate? Bianco etf MSCI world, blu etf PHAU (oro) e verde etf EM1015 bond gov Euro duration sui 10 anni... Ci sono metriche/studi che consentono valutazioni un po' più (ehm) scientifiche di guardare il grafico di 3 etf come ho fatto io?
apparentemente molto simili, ad aprile 2010 hanno cominciato a divergere marcatamente, poi di nuovo ad aprile 2011, poi da li in poi hanno avuto praticamente lo stesso andamento come mi sarei aspettato. Qualcuno ha idea di cosa sia successo?
https://www.justetf.com/it/etf-profile.html?isin=IE00B4WXJH41#panoramica
apparentemente molto simili, ad aprile 2010 hanno cominciato a divergere marcatamente, poi di nuovo ad aprile 2011, poi da li in poi hanno avuto praticamente lo stesso andamento come mi sarei aspettato. Qualcuno ha idea di cosa sia successo?
https://www.justetf.com/it/etf-profile.html?isin=IE00B4WXJH41#panoramica
isin. XS2427355958. Secondo justetf è un etc. Quindi può essere fiscalmente vantaggioso (ad esempio per i ribilanciamenti). È corretto o come la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca?
EDEG isin:LU3025345516 e OVER isin:IE0006BDZN36. La prima domanda è: perché hanno un rendimento leggermente maggiore di XEON (sul breve periodo osservabile) - tutti e 3 replicano l'indice Solactive €STR (XEON+8,5) ma gli altri due hanno un TER più basso (0,05% contro 0,1%). Può essere la modalità di replica che gli permette un tracking error più favorevole? La seconda è la tassazione: non trovo quanta white list dichiarano.
Astenersi commenti del tipo "mendica 2€ al Mc e hai già recuperato la differenza di performance senza farti pippe mentali", grazie.
EDEG isin:LU3025345516 e OVER isin:IE0006BDZN36. La prima domanda è: perché hanno un rendimento leggermente maggiore di XEON (sul breve periodo osservabile) - tutti e 3 replicano l'indice Solactive €STR (XEON+8,5) ma gli altri due hanno un TER più basso (0,05% contro 0,1%). Può essere la modalità di replica che gli permette un tracking error più favorevole? La seconda è la tassazione: non trovo quanta white list dichiarano.
Astenersi commenti del tipo "mendica 2€ al Mc e hai già recuperato la differenza di performance senza farti pippe mentali", grazie.
leggo che lo fa giornalmente. Poiché il sottostante sono tutti etf Vanguard, suppongo che ciò avvenga facilmente e senza costi oltre al Ter (correggetemi se sbaglio). La mia domanda è anche: quanto è efficiente? Realisticamente potrei ottenere una efficienza migliore comprando i singoli etf e ribilanciando periodicamente o a soglia? Teniamo conto che in questo caso dovrei pagare le tasse sulle plusvalenze degli etf che venderei.
alla luce delle pazziate di Trump molti hanno integrato il loro portafoglio con etf tipo EXUS per ridurre l'esposizione agli usa. Giusto o sbagliato che sia, mi parrebbe però più logico mettere più emergenti. Gli etf all-world (VWCE ad esempio) essendo market cap weighted, in caso di sovraperformance dei titoli europei aumenterebbero automaticamente la loro esposizione verso questi ultimi, inoltre storicamente è capitato poche volte che l'Europa abbia fatto meglio degli usa ( molti economisti prevedono un revenge del vecchio continente ma si sa che sbagliano spesso e volentieri). Invece, se non sbaglio (nel caso mi corriggerete) l'esposizione ai titoli cinesi (ad esempio) rimarrebbe comunqu
ho vissuto cadute dei mercati di tutti i tipi: crisi del debito, inflazione, fallimenti di banche, pandemie, bolle, guerre... Non ho paura che in futuro si ripeta, in maniera diversa, come sempre succede, un -30% -40% o -50%. Quello che mi preoccupa è l'attuale governo usa. A me pare che il loro obbiettivo sia smantellare la democrazia e le forme di governo attuali. Se ci riuscissero a mio parere ciò avrebbe un effetto dirompente e poco prevedibile un po' su tutto. Quanto ritenete (im)probabile questo scenario? Come vi proteggereste dal punto di vista finanziario?
partiamo dal presupposto che probabilmente i mercati cresceranno nel lungo periodo e che si abbia deciso che è conveniente e si abbia stabilito quando mediare. La mia domanda è: c'è una cifra, rispetto all'investimento iniziale, che dal punto di vista matematico è ottimale usare? C'è in altre parole un valore oltre il quale l'abbassamento del prezzo medio di carico non giustificherebbe l'esposizione aggiuntiva?
ho letto un articolo che ho trovato molto interessante
Vorrei leggere le Vostre opinioni in proposito...
Sto pensando di mettere una parte (10% circa) del denaro destinato agli investimenti in un portafoglio income composto dai seguenti etf: IHYG, IHYU, IEMB obbligazionari e XGSD ed EUNY azionari. Cosa ne pensate? Il rischio sull'ultimo (molto Brasil, anche nel senso che in caso di crisi del paese ci sarà da ballare la samba - in senso negativo) è eccessivo? Orizzonte temporale 15-20 anni.
Grazie a chi mi saprà aiutare
Ho guardato IBGS, IBGM, IBGL, XJSE, IGLT, IBTS, IBTM, IBTL. è solo un effetto dovuto al cambio?
le variazioni mi sembrano troppo ampie per poter essere giustificate solo dalle aspettative degli investitori; tra l'altro, con i tassi a 0 non è che ci si può aspettare che diventino tanto negativi (anche se è possibile, in teoria), io avrei "scommesso" di più su un possibile rialzo
